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PCB關注漲價邏輯,消費電子景氣度有望延續

日期:2016年10月20日 15:57

從今年上半年開始的上遊銅箔(CCL)及玻纖布漲價背景下,加上下遊PCB需求的旺盛,導致了今年PCB廠商紛紛調整價格並出現營收狀況大幅增長,現金流大幅改善的現象,並且整體毛利率也有所改善,預計四季度銅箔及材料將繼續漲價,有助於保持PCB行業的高景氣度。建議關注:生益科技、金安國紀、超聲電子、正業科技等。ag亚游会看好三大基礎被動電子元器件中的電容、電感、以及新型的片式元器件的增長空間。看好MLCC市場繼續發展、以及片式電感、片式電子元器件的發展,建議關注相關領域的龍頭:順絡電子、風華高科。隨著應用場景的擴大,未來智能控製器的設計將會趨於複雜和多變,除了消費類的小家電和智能家居,大部分汽車電子、工業設備等領域都會應用智能控製器作為控製核心,建議積極關注智能家居、汽車電子、工業設備及用具等領域的智能控製器的成長空間,看好:和而泰、朗科智能。

從國內消費電子產業鏈前三季度的表現來看,攝像頭模組、指紋識別模組、驅動IC、麵板、芯片、存儲器等部分零組件一度出現缺貨情況,可以看出中國智能手機廠商的崛起對供應鏈來說既是挑戰又是機遇。相信四季度國產智能手機產業鏈依然能交出一份滿意的答卷,國產智能手機產業鏈的崛起並非偶然,像華為、OPPO、VIVO擁有一些互聯網公司所缺乏的供應鏈管理、庫存管理、研發流程和體係以及質量管控,深耕行業多年,在某些領域擁有自己獨有的優勢是這些廠商能夠在智能手機大潮中崛起的主要因素。建議積極關注國產智能手機產業鏈:歐菲光、長盈精密、聯創電子、銀禧科技。

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